Jsme tu pro vás!
V čem vám můžeme pomoci?
Zejména v tom, abyste se zorientovali na finančním trhu. Jaké smlouvy a s kým máte uzavřeny. Zda je s Vašimi penězi v ústavech nakládáno efektivně a jestli existuje možnost, jak je ještě lépe zhodnotit. Témata, která řešíme nejčastěji, jsou financování bydlení, stáří, zajištění rodin, zhodnocení volných prostředků či snížení daní.
Kdo je náš poradce?
Všichni naši poradci prošli výběrovým řízením a interním vzděláváním jak v oboru financí a ekonomiky, tak psychologie. Po složení zkoušek a certifikaci Českou národní bankou mají povinnost účastnit se pravidelných školení a jejich činnost je pečlivě monitorována týmem lídrů odpovědných za jejich kvalitu a odbornost.
Jak poradenství probíhá?
Záleží na Vás, zda si domluvíte konzultaci v naší kanceláři, nebo jestli je pro Vás příjemnější setkat se jinde, třeba u vás doma. Poradce nejdříve provede finanční analýzu vaší domácnosti a rozebere s vámi veškeré aspekty Vaší finanční situace. Zejména je však připraven poradit Vám s konkrétními finančními cíli a sestaví návrh finančního plánu doporučeného přímo Vám.
Kolik to stojí?
Finanční poradenství je pro klienty bezplatné. Zpoplatněné jsou jen naše kurzy finančního vzdělávání nebo nadstandardní služby. V případě zájmu se obraťte na svého poradce, který Vám rád představí konkrétní nabídku.
Naše produktová nabídka